一、产业链概述
预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品。通常预制菜需要在冷链条件下贮存或运输，供消费者或餐饮环节加工者简单加热或烹饪后食用。从生产工序看，预制菜可分为生制预制菜和熟制预制菜；从生产阶段看，预制菜可分为净菜、半成品菜和成品菜；从食用方法看，预制菜又可分为即配菜肴、即热菜肴、即烹菜肴和即食菜肴。随着生活节奏的加快，预制菜广受年轻消费者青睐，近两年来各地政府主导出台了很多支持预制菜行业发展的政策，2023年2月13日公布的中央一号文件也提及要培育发展预制菜产业。在此背景下，预制菜行业正迅速发展。
预制菜的上游产业主要是各种农作物种植业和畜牧、水产养殖业，原材料成本占据预制菜生产总成本的绝大部分。中游则是各种类预制菜的加工与生产，代表性企业有绿进食品、安井食品、龙大美食和味知香等等。预制菜的下游消费市场依据消费群体可分为B端市场（如酒店、连锁快餐、中小餐饮等）和C端市场（如生鲜超市、社区团购、电商平台），目前我国预制菜下游B端市场约占据八成的预制菜消费市场，C端市场渗透率不断提升。
预制菜产业链
资料来源：智研咨询整理
二、上游产业分析
在预制菜生产中，原材料成本在总生产成本中占比较高，约90%。蔬菜是预制菜原材料的重要组成部分。根据国家统计局数据显示，2015-2021年我国蔬菜产量逐年递增，2021年我国蔬菜播种面积为21985.71千公顷，蔬菜产量为77548.78万吨，较2020年增加了2635.88万吨，同比增长3.52%。
2015-2021年中国蔬菜产量统计
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
肉类也是制作预制菜不可或缺的原材料，中国用以生产预制菜的肉类品种主要是牛肉、猪肉等。根据国家统计局数据显示，2015-2022年我国牛肉产量稳定增长，2022年牛肉产量为718万吨，较2021年增加了20.49万吨，同比增长2.94%；猪肉产量受猪瘟影响在2019年大幅度下降，随着猪瘟的控制猪肉产量逐渐恢复，2022年猪肉产量为5541万吨，较2021年增加了245.07万吨，同比增长4.63%。
2015-2022年中国猪肉和牛肉产量统计
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国预制菜产业运行态势及投资战略研究报告》
三、中游分析
随着冷链技术的升级，我国预制菜行业迅速发展，2020年受疫情催化，预制菜C端消费市场扩大，预制菜行业进一步发展壮大。数据显示，2019-2022年中国预制菜行业市场规模持续增长，2022年中国预制菜行业市场规模为4196亿元，同比增长21.31%。未来预制菜行业有望继续维持高景气度，市场规模进一步扩大。
2019-2022年中国预制菜行业市场规模
资料来源：艾媒咨询数据、智研咨询整理
2015-2020年，中国预制菜企业注册数量不断增加，但受疫情等因素影响，2021年中国预制菜企业新增注册数量大幅减少，为4985家，较2020年减少了9459家，同比下降65.49%，2022年新增注册数量为2756家，较2021年减少了2229家，同比下降44.71%，2022年全国现存预制菜企业数量超7万家。
2015-2022年中国预制菜企业新增注册数量
资料来源：艾媒咨询数据、智研咨询整理
据NCBD（餐宝典）发布的《2022中国预制菜产业指数省份排行榜》显示，2022年我国预制菜产业指数排在第一位的省份是广东省，预制菜产业指数为80.39；山东省排名第二，预制菜产业指数为78.74；江苏省排名第三，预制菜产业指数为59.86。
2022年中国预制菜产业指数排名前十的省份
资料来源：NCBD、智研咨询整理
我国预制菜行业近几年叠加疫情等影响因素发展迅猛，但依然处于初级发展阶段，未来发展前景广阔。行业虽入局者多，但规模化企业少，行业区域特征明显，行业集中度分散。目前涉足预制菜行业的公司主要可分为六种类型，以绿进食品和味知香为代表的专注预制菜领域的企业；冷冻食品企业拓宽预制菜产品线，以安井食品、三全食品等为代表；上游农牧水产企业向产业链中游延伸，以国联水产、龙大美食等为代表；餐饮企业拓展预制菜业务，以同庆楼、海底捞等为代表；零售企业依托线上平台拓展预制菜业务，如盒马生鲜、叮咚买菜等；传统食品加工企业依靠品牌优势发展预制菜业务，如双汇发展、得利斯等。
四、下游分析
预制菜下游的消费需求更多地源于B端，餐饮行业是预制菜消费的主要渠道。2015-2019年中国餐饮业收入持续增长，2020年受疫情冲击中国餐饮业收入骤降，为39527亿元，较2019年减少了7194亿元，同比下降15.40%，随着疫情的有效控制，餐饮业回暖，2021年中国餐饮业收入为46895亿元，同比增长18.64%，2022年中国餐饮业收入为43941亿元，同比下降6.40%。
2015-2022年中国餐饮业收入规模
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
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