中国网络安全行业市场研究分析报告

为确保网络安全行业数据精准性以及内容的可参考价值,智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2022年网络安全行业的发展态势,以及创新前沿热点,进而赋能网络安全从业者抢跑转型赛道。

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从网络安全的传统定义(国际电信联盟(ITU)对网络安全的定义为:可用于保护网络环境、机构组织以及用户资产的政策、理念、技术等的集合)和传统网络安全产业的范围看,网络安全产业主要 提供保障网络可靠性、安全性的产品和服务,传统产品形态主要有防火墙、防病毒产品等。

网络安全产品由安全软件和工控机、交换机等设备载体构成,其中硬件是载体,软件是网安产品发挥效能的核心。

中国网络安全行业市场研究分析报告

中国网络安全市场在“十四五”期间逐步迈入高速发展阶段,受益于国家数字经济快速发展,数据已成为第七大生产要素,网络空间安全是数字经济的核心支撑,我国网安产业规模与发达国家相比仍具备很大的成长空间,产业增速将持续领跑。俄乌战争是人类历史上首次公开、大规模的网络战,已引发全球国家的重要关注,促进国内关键信息基础设施行业客户加大网络空间安全能力建设的预算投入,带动行业市场规模的上涨。根据数据显示,2022年中国网络安全行业市场规模约为736.3亿元,其中包含硬件、软件及安全服务,市场规模分别为340.3亿元、292.1亿元、103.9亿元。行业主要集中在华东地区,占比为34.70%。

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中国网络安全硬件市场可分为防火墙/VPN、IDS/IPS、UTM,其IDS/IPS市场规模上涨较快,个人隐私和信息泄露事件频发,也推动各国通过立法加强个人信息保护工作。企业面临的隐私保护合规压力不断增加,企业需要努力适应新的、更为严苛的数据隐私法规,这将有力地推动网络安全产业的快速发展。根据数据显示,2022年中国网络安全行业硬件中防火墙/VPN市场规模为104.7亿元,IDS/IPS市场规模约为26.47,UTM 市场规模约为30.1亿元。软件市场分WEB业务安全产品、终端安全管理、信息加密/身份认证、安全审计产品、数据安全产品、内容安全管理、安全管理平台及其他,其中终端安全管理占据了相对较多的市场份额,占比为32.25%。终端安全管理产品的凸现是传统安全设施不满足日益严峻的安全形势的必然,是信息安全技术发展的趋势。

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我国网络安全市场增速持续领跑全球、市场竞争格局相对分散。行业领先企业在客户资源、技术实力和公司管理等多方面都具备明显的优势,未来还将优先受益于行业的快速发展。现阶段出台的政策主要集中于数据安全、个人信息保护和关键基础设施领域,预计该领域的需求增加更加明显。国内网络安全市场综合市占率最高的是奇安信,为9.5%,启明星辰位列第二,为7.1%。此外,深信服、天融信、卫士通、绿盟科技分别排在第三至第六位,市占率分别为6.0%、5.5%、4.5%、4.2%。

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网络安全的核心是攻防对抗,奇安信已建成全链条以攻防为核心的技术能力体系。从漏洞挖掘与利用,到攻击检测与响应、恶意样本分析与查杀、威胁诱捕与反制、攻击追踪与溯源,再到威胁情报、全网攻击态势感知、APT 组织监控及电子取证等环节,均取得出色的成绩。2022 年奇安信作为北京冬奥会和残奥会安全运营中心核心安全监测平台,成功保障了冬奥会网络安全的“零事故”。同时 NGSOC 还基于奇安信应急响应中心(CERT)提供的情报,是国内第一个具备威胁预警能力的产品。根据公司年报显示,2022年奇安信信息安全收入为62.12亿元。

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大数据背景下,数字技术、人工智能技术及大数据技术加速了人类文明的进步和社会的发展,网络安全已经成为极为重要的安全问题,是国家安全体系中非常重要的一部分。大数据背景下,网络安全问题出现的变化对于如何更好地治理这一问题提出了更高要求。未来中国网络安全行业向着加强安全教育,提高安全意识;加强技术创新,推动产业发展;完善管理机制,增进多方合作等方面发展。

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《2023-2029年中国网络安全行业市场专项调研及投资前景规划报告》是智研咨询重要成果,是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现,更是网络安全领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系,多年来服务政府、企业、金融机构等,提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

中国网络安全行业市场研究分析报告

数据说明:

1:本报告核心数据更新至2022年12月,以中国大陆地区数据为主;预测区间涵盖2023-2029年,数据内容涉及网络安全市场规模、区域分布、细分市场等。

2:除一手调研信息和数据外,国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告(招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等)等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等;二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3:报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型,确保统计数据的准确可靠。

4:本报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于智研团队的专业理解,清晰准确地反映了分析师的研究观点。

报告目录框架:

第一章 网络安全行业发展综述

第一节 网络安全行业概念

第二节 网络安全行业特性

第三节 网络安全行业产业链分析

第二章 网络安全行业发展环境分析

第一节 网络安全行业政策环境分析

第二节 工业控制系统信息安全防护行业经济环境分析

第三节 工业控制系统信息安全防护行业社会环境分析

第四节 网络安全行业技术环境分析

第三章 中国网络安全行业发展现状分析

第一节 信息安全产业发展情况

第二节 中国网络安全行业发展概况

第三节 中国网络安全行业面临的问题及解决对策

第四章 中国网络安全细分市场分析及预测

第一节 中国网络安全行业细分市场结构分析

第二节 网络安全硬件市场分析

第三节 网络安全软件市场分析

第四节 网络安全服务市场分析预测

第五章 网络安全行业竞争形势及策略

第一节 行业总体市场竞争状况分析

第二节 中国网络安全行业竞争格局综述

第六章 中国网络安全领先企业经营分析

第一节 启明星辰信息技术集团股份有限公司

第二节 东软集团股份有限公司

第三节 绿盟科技集团股份有限公司

第四节 成都卫士通信息产业股份有限公司

第五节 拓尔思信息技术股份有限公司

第六节 任子行网络技术股份有限公司

第七节 蓝盾信息安全技术股份有限公司

第八节 杭州安恒信息技术股份有限公司

第九节 北京中科网威信息技术有限公司

第十节 北京力控华康科技有限公司

第七章 2023-2029年中国网络安全行业投资价值预测

第一节 中国网络安全行业投资风险分析

第二节 中国工业控制系统信息安全防护行业进入壁垒分析

第三节 中国网络安全行业发展的影响因素

第四节 中国网络安全行业投资建议

第八章 2023-2029年中国网络安全行业前景及趋势

第一节 2023-2029年中国网络安全市场发展前景

第二节 2023-2029年中国网络安全市场发展趋势

第三节 2023-2029年中国网络安全行业规模预测

一、网络安全市场规模预测

二、网络安全发展预测

第九章 2023-2029年中国网络安全行业投资机会分析

第一节 中国网络安全行业投融资情况

第二节 2023-2029年网络安全行业投资机会

第十章 网络安全行业投资战略研究

第一节 网络安全行业发展战略研究

第二节 对中国网络安全品牌的战略思考

第三节 网络安全投资驱动因素

第四节 网络安全行业投资战略研究

图表目录:部分

图表1:2015-2022年中国信息安全产业市场规模情况

图表2:安全信息产品市场分类

图表3:2022年中国信息安全市场结构

图表4:2022年中国信息安全产业应用结构

图表5:2022年我国信息安全市场结构

图表6:中国网络安全产业发展历程

图表7:我国网络安全产品市场主要参与者

图表8:2015-2022年中国网络安全产业规模情况

图表9:2015-2022年中国网络安全细分产品需求情况

图表10:2015-2022年我国云安全市场规模走势

图表11:2015-2022年我国物联网安全市场规模走势

图表12:2015-2022年我国工业互联网安全市场规模走势

图表13:2015-2022年我国防火墙/VPN市场规模走势

图表14:2015-2022年我国IDS/IPS市场规模走势

图表15:2022我国IDS/IPS产品品牌结构

图表16:2022年中国UTM行业市场份额

图表17:2015-2022年我国UTM市场规模走势

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