我国作为全球最大的电解锰生产、消费及出口国，近年来行业发展十分迅速。但由于电解锰工业属于高能耗、重污染的行业，随着我国“双碳”目标的提出，我国环保政策呈现越来越严格的趋势，在此背景下，行业加快产业升级步伐，不断淘汰落后产能，严控新增产能，使得行业产量有所下滑。据资料显示，2022年我国电解锰产量约为114.9万吨，同比下降11.9%；需求量约为87.44万吨，同比下降7.5%。
关键词：电解锰行业发展趋势 电解锰行业市场规模 电解锰产量 电解锰进出口
一、概述
电解金属锰是指用锰矿石经酸浸出获得锰盐，再送电解槽电解析出的单质金属。外观似铁，呈不规则片状，质坚而脆，一面光亮，另一面粗糙，为银白色到褐色，加工为粉末后呈银灰色；在空气中易氧化，遇稀酸时溶解并置换出氢，在略高于室温时，可分解水而放出氢气。按照行业标准YB/T051-2015《电解金属锰》，电解金属锰可分为高纯级（G）、电子级（D）和普通级（P）三个牌号。
在电解金属锰的制备过程中，通常先将原料锰矿石和硫酸混合，得到主要成分为硫酸锰的混合溶液，经过中和、除杂和过滤后，加入电解添加剂制备成电解液，之后进行电解。对在阴极得到的锰进行钝化、清洗、烘干等后续处理即可得到电解金属锰。
二、行业政策
电解锰行业生产过程中电能消耗较大，同时会产生废渣、废液、废气等污染物，属于高耗能、高污染型行业，对于企业环保技术要求较高。2021年，我国相关部委分别发布了《石油和化学工业“十四五”发展指南》、《“十四五”循环经济发展规划》、《“十四五”工业绿色发展规划》、《“十四五”原材料工业发展规划》等相关文件，对于重点行业高端化水平、节能工艺流程、污染物排放强度及总量提出要求，以上政策也对于新进入企业、现有企业扩产提出了生产技术、配置优化、环境保护方面的要求。
三、产业链
电解锰行业产业链上游为原材料环节，主要包括锰矿石、碳酸锰粉、硫酸等；中游为电解锰生产供应环节；下游主要应用于钢铁、冶金、电子、化工等领域。
钢铁行业是电解锰最大的应用领域，钢材的制造，尤其是高性能不锈钢及特钢是电解锰最主要的需求来源，在制钢过程中加入电解锰能够有效消除硫及氧等杂质，增强钢材的强度、硬度及抗磨损度。随着国际产业的转移和我国国民经济的快速发展，我国钢铁工业取得了巨大成就，钢材产量也随之不断增加。据资料显示，2022年我国钢材产量为13.4亿吨，同比增长0.3%。
四、发展现状
我国作为全球最大的电解锰生产、消费及出口国，近年来行业发展十分迅速。但由于电解锰工业属于高能耗、重污染的行业，随着我国“双碳”目标的提出，我国环保政策呈现越来越严格的趋势，在此背景下，行业加快产业升级步伐，不断淘汰落后产能，严控新增产能，使得行业产量有所下滑，2021年下半年国家加大“能耗双控”力度，电解金属锰主产区广西、贵州、云南等地电力短缺，产量进一步下降。2022年由于电解锰价格持续走弱，电解锰企业为稳定价格，从三季度开始进行联合减产，电解锰产量再度下滑。据资料显示，2022年我国电解锰产量约为114.9万吨，同比下降11.9%；需求量约为87.44万吨，同比下降7.5%。
从进出口贸易来看，我国电解锰主要以出口为主，受国内产能产量下滑影响，近年来我国电解锰出口量整体呈波动下降的态势。而进口方面，2015-2020年期间我国电解锰进口规模基本趋于稳定，2021年-2022年期间由于国内电解锰产量下滑以及市场价格大幅增长等因素影响，使得我国电解锰进口量大幅增长。据资料显示，2022年我国电解锰进口量为4.28万吨，同比422%，进口金额为1.3亿美元，同比增长242.1%；出口量为31.74万吨，同比下降13.5%，出口金额为10.4亿美元，同比下降6.5%。
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国电解锰行业运行动态及投资趋势预测报告》
从行业市场规模来看，受需求总量以及产品价格变动的影响，近年来，我国电解锰行业市场规模整体呈波动上升的趋势。2021年受国内供给侧改革影响，国内电解锰供给下降，使得国内电解锰价格一度暴涨2.57万元/吨，进而推动了我国电解锰行业市场规模的大幅提升至242.94亿元。2022年在下游需求减弱、生产成本下降等因素影响下，国内电解锰价格下滑至2.07万元/吨左右，行业规模也随之下滑至180.97亿元左右，同比下降25.5%。
五、竞争格局
目前，我国电解锰行业集中度相对较低，市场格局较为分散。随着我国持续加大对锰行业企业的环保、能耗整顿，落后产能逐步出清。锰行业的市场竞争格局持续向好，有利于掌握优质矿石资源，具备垂直一体化产业链整合能力的规模型企业的发展，未来我国电解锰行业产能有望进一步向头部企业集中。目前，我国电解锰行业主要参与企业包括天元锰业、南方锰业、科邦锰业等，其中天元锰业电解锰产能及产量均远超其它企业，处于行业绝对龙头的地位。
六、发展趋势
受益于经济快速发展以及生产水平不断提高，电解锰应用需求日益旺盛，行业发展前景广阔。但随着我国“双碳”目标的提出，我国环保政策呈现越来越严格的趋势，外加上煤炭价格飙涨，导致我国部分地区工业因缺电而停产。而电解锰行业作为高能耗、高污染的行业，行业发展受到很大程度的限制。为了应对我国日趋严格的环保政策带来的行业风险，我国电解锰行业目前最重要的投资方向是降低电解能耗以及无害化处理电解锰渣两个方面。
在降低电解能耗方面，随着电解锰工业的不断发展，研究电解锰阳极材料结构对降低电解能耗的影响是未来的一个重要研究方向。未来的研究应结合表面工程技术对电解锰阳极材料进行表面改性处理来提高阳极材料的耐腐蚀能力、导电性能等，并确保成本低、工艺简便和对环境的友好。除了应用新材料节能，电解锰行业也应积极投资于新工艺的研究，从生产细节上不断缩减能耗。
在电解锰渣处理方面，企业应采用原辅料源头控污、主要工艺环节过程减排、锰渣、废水末端循环和治理相结合的全过程清洁生产技术，推行以节能减排为核心，以污染预防为重点，以工艺清洁化、设备密闭化、操作机械化、计量精准化、水循环利用和水平衡等为特征的污染综合防治技术路线。
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