钛材行业在国民经济发展中具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。钛材行业下游为航空航天、石油化工、海洋能源等行业，近年来，随着我国国防和军队现代化建设、绿色发展、高端发展、工业4.0等国家政策的稳步推进，下游市场需求逐步释放，为我国钛材行业带来了进一步增长空间。
钛材性能优势突出，加工技术含量高
钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛运用于航空航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，金属钛被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”及“战略金属”。钛熔炼技术复杂、加工难度大，目前世界上仅美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。
数据来源：宝钛股份、中商产业研究院整理
钛材即钛加工材，是由海绵钛（或海绵钛加合金元素）经熔炼形成钛铸锭，再经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法将铸锭加工成材。钛材按不同分类标准分类如下：
资料来源：中商产业研究院整理
全球钛矿资源主要分布在澳大利亚、中国等国家
钛化学活性强，易与氧结合，矿物中钛主要以TiO2和钛酸盐形式存在，常与铁共生，形成各类矿物，主要为金红石、钛铁矿、锐钛矿、白钛矿、钙钛矿等，目前具有工业开采价值的钛矿资源主要为钛铁矿与金红石。
全球钛矿资源以钛铁矿为主，根据USGS数据，截至2022年，全球钛矿资源储量合计约6.97亿吨（以TiO2计），其中钛铁矿与金红石资源储量分别6.48亿吨、0.49亿吨，主要分布在澳大利亚、中国、印度、巴西等国家。其中，澳大利亚钛矿资源储量达1.91亿吨，占比约27.4%，中国钛矿资源储量达1.9亿吨，占比27.2%。国内钛矿资源储量主要分布在四川，原生钛（磁）铁矿资源储量达到18961万吨（折TiO2），国内占比约达90%。
数据来源：USGS、中商产业研究院整理
我国钛加工材产量逐年增长，钛板材产量占比最大
得益于生产设备和技术能力的突破，以及下游航空航天、海洋工程、石油化工等领域需求的带动，近年来我国钛材产量快速增长。数据显示，2022年国内钛材产量达15.1万吨，同比增长11.0%。未来随着国防和军队现代化建设、绿色发展、工业4.0等国家政策的深入推进，国内钛材高端应用场景及潜在市场空间将进一步拓展，预计2023年中国钛材产量将达到18.76万吨。
数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理
按形态分类，钛材主要包括板材、钛棒、管材、锻件、箔带材、丝线材、铸件等。从各类钛材产品产量占比来看，2022年板材、钛棒、管材产量合计占比达到90.07%。其中，板材产量8.5万吨，占钛材总产量的56.29%；钛棒产量3.3万吨，占钛材总产量的21.85%；管材产量1.8万吨，占钛材总产量的11.92%；其余产品产量1.5万吨，占钛材总产量的9.93%。
数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理
我国钛加工材以出口贸易为主，高端领域还需进口
据中国海关总署统计数据，2022年，各类钛材进口数量为7479吨，进口金额为5.52亿美元；钛材出口数量为26313吨，出口金额为7.59亿美元。我国钛材加工工艺不断提升，在国际中的认可度有所提升，出口数量远大于进口数量，在中低端产品方面已能实现自给自足。目前我国在超薄钛带、超厚钛板材、航空紧固件等高端领域的产品水平与国外还有一定的差距，相关产品仍需进口，随着技术和装备不断升级，未来有望加快进口替代。
数据来源：中国海关、中商产业研究院整理
钛材应用领域广泛，国内用量最大是化工领域
由于钛材的优良特性，其应用领域广泛，其中全球有近一半的钛材用于航空领域。据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计，我国钛材用量最大的领域为化工，其次为航空航天。2022年，化工领域用钛量为7.3万吨，占比50%；航空航天用钛量为3.3万吨，占比23%。医药、船舶领域用钛量依然相对较低，但增速都在30%以上。冶金、电力、制盐、体育休闲、海洋工程等领域由于下游行业周期波动，用钛量均出现不同程度的下降。
资料来源：宝钛股份、中商产业研究院整理
钛材市场集中度较高，CR3占比47%
从生产企业来看，我国钛加工材产业集中度较高，市场份额主要被几家龙头企业占据，2021年前三家企业市场份额达47.0%，前十家企业市场占比达78.7%，其中宝钛股份为我国最大的钛及钛加工材生产企业，占据我国20%以上市场份额。
多家企业规划布局钛材项目
海绵钛是钛金属单质，目前我国海绵钛生产仍以化工民用低端海绵钛为主，高品质细小粒度（5mm-13mm）海绵钛仍需要进口。当前我国海绵钛主要有有9家生产厂商，产能规划在建项目的企业主要有龙佰集团、宝钛股份、安宁股份等。钛加工材生产线项目规划企业有宝钛股份、攀枝花钢城集团、西部超导等，主要规划高端领域钛材，提升钛加工材产能。
资料来源：各公司公告、中商产业研究院整理
产业结构升级加速，向中高端领域发展
过去我国钛材行业需求以中低端化工、冶金为主，相关中低端产能的快速扩张使得整体行业存在明显结构性产能过剩问题。近年来，随着我国宏观经济结构调整，提高产品附加值、减少污染排放等政策的落实，同时在我国“大飞机计划”“空间站计划”“舰船建造计划”等计划牵引下，中高端钛材需求呈逐年快速增长趋势。2021年，我国航空航天、舰船、高端化工等中高端领域的钛材需求总量增加了2.05万吨，同比增长28.5%，产业结构升级加速。2022年我国航天航空领域钛材消费突破2.5万吨，同比增长20%。目前我国钛合金行业结构性调整初见成效，未来将在产业政策的支持下，进一步向航空航天、舰船和高端化工等中高端领域迈进。
可持续发展理念深化，绿色环保工艺成必然趋势
可持续发展已成为制造业与自然、社会协调的重要主题，绿色发展理念逐步成为共识。高端钛合金生产企业开始重视绿色技术在产品工艺研发设计、生产制造，创新高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺和装备，不断降低资源消耗和环境影响，实现企业经济效益和社会效益的协调优化。绿色环保是发展高端钛及钛合金产品加工工艺的必然趋势。
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