随着新能源汽车产业的持续发展，汽车芯片的需求量大幅增长，已经成为半导体需求最旺盛的方向，各汽车厂商纷纷布局，汽车芯片迎来重大发展机遇。
一、汽车芯片定义与分类
汽车芯片即车规级芯片，是搭载在汽车上的集成电路，几乎存在于汽车的所有部位。汽车芯片是汽车产业竞争中的关键所在，可分为控制类（MCU和AI芯片）、功率类、模拟芯片、传感器和其他（如存储器）。
资料来源：中商产业研究院整理
二、产业利好政策
近年来，中国汽车芯片行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励汽车芯片行业发展，为汽车芯片行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。汽车芯片行业具体政策如下：
三、汽车芯片行业现状分析
1.市场规模增长稳健
（1）全球市场规模
汽车芯片在实现汽车智能化、电动化过程中起着重要作用，全球汽车芯片市场规模总体呈增长趋势，2020年受新冠疫情影响有所下降。数据显示，2021年全球汽车芯片行业市场规模达498.5亿美元，预计2023年将达574.8亿美元。
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（2）中国市场规模
近年来，我国汽车产销持续增长，对汽车芯片的需求日益旺盛，汽车芯片市场规模增长显著。数据显示，我国汽车芯片市场规模由2018年的111.4亿美元增长至2021年的150.1亿美元，复合年均增长率达10.4%，预计2023年将达172亿美元。
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2.市场结构分析
从我国汽车芯片市场结构来看，我国汽车芯片主要分为控制类（MCU和AI芯片）、功率类、模拟芯片、传感器。其中，控制类芯片、传感器芯片规模占比较高，分别为27.1%、23.5%。其次，功率半导体在汽车芯片占比为12.3%。
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3.细分领域分析——MCU
汽车MCU是汽车芯片产业的主要分支，可应用于汽车各类零部件和整车制造。随着汽车产业的不断发展，新能源汽车渗透率从提升，对汽车MCU的需求量扩大，全球及中国汽车MCU行业市场规模持续增长。数据显示，2021年全球汽车MCU行业市场规模达76亿美元，中国汽车MCU市场规模达30.01亿美元,预计2023年全球及中国市场规模将分别达84、36.84亿美元。
从竞争格局来看，目前汽车MCU市场主要被国外厂商主导，国内厂商渗透率较低，主要企业包括兆易创新、中颖电子等，全球市场中，瑞萨电子、恩智浦、英飞凌占据主要市场份额，占比分别为30%、26%、14%。
4.相关企业区域分析
从汽车芯片企业区域分布来看，目前广东省以8986家汽车芯片相关企业数量高居全国第一，江苏、福建排名第二和第三，汽车芯片相关企业数量分别为2845家、2001家。此外，浙江、山东、上海、湖北、四川、安徽、陕西跻身前十，依次排名第4-10名。整体来看，汽车芯片产业主要集中在广东。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
注：数据截至2022年12月
四、重点企业分析
1.立昂威
立昂微主营半导体硅片和半导体分立器件芯片，近年来，其汽车用芯片、电源芯片等产品的销售规模及占比持续提高。2021年，立昂威营业收入达25.41亿元，实现归母净利润6亿元。2022年前三季度实现营业收入22.79亿元，净利润达6.41亿元。
从产品来看，2021年立昂威主营半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片，占营业收入的比重分别为57.42%、39.39%、1.73%。
2.闻泰科技
闻泰科技旗下的安世集团是全球领先的分立与功率芯片IDM龙头厂商，是全球龙头的汽车半导体公司之一，拥有近1.6万种产品料号。2021年，闻泰科技营业收入达527.29亿元，净利润达26.12亿元。2022年前三季度，闻泰科技实现营业收入420.85亿元，净利润达19.44亿元。
从主营业务来看，2021年闻泰科技智能终端、半导体产品的营业收入分别为386.85亿元、130.27亿元，分别占营业收入比重的73.37%、24.71%。
3.全志科技
全志科技主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。其智能车载芯片产品主要应用在智能座舱领域，包含行车记录仪、智能中控、智能辅助驾驶等多个细分市场。2021年全志科技实现营业收入20.65亿元，净利润达4.94亿元。2022年前三季度实现营业收入11.71亿元，净利润2.22亿元。
从产品来看，2021年全志科技智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信产品、存储芯片的营业收入分别为15.93亿元、2.15亿元、1.72亿元、0.09亿元，分别占营业收入比重的77.15%、10.4%、8.31%、0.42%。
4.兆易创新
兆易创新致力于各类存储器、控制器、生物识别传感器的设计研发。兆易创新持续在NORFlash市场发力，中大容量NORFlash客户群和覆盖面不断扩大。2021年兆易创新实现营业收入85.1亿元，净利润达23.37亿元。2022年前三季度实现营业收入67.69亿元，净利润20.92亿元。
从主营产品来看，2021年兆易创新主营存储芯片、微控制器、传感器、技术服务及其他收入，营业收入分别为54.51亿元、24.56亿元、5.46亿元、0.53亿元，分别占主营业务收入的64.05%、28.86%、6.42%、0.62%。
5.韦尔股份
韦尔股份是一家全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司，拥有从环视到ADAS以及自动驾驶等车载应用所需的全套成像解决方案。2021年，韦尔股份营业收入达241.04亿元，实现归母净利润44.76亿元。2022年前三季度实现营业收入153.83亿元，净利润达21.49亿元。
从主营业务来看，2021年韦尔股份CMOS图像传感器产品、半导体分销、TDDI、TVS、电源IC、特定用途集成电路产品的营业收入分别为162.64亿元、36.6亿元、19.63亿元、5.65亿元、4.61亿元、4.2亿元。
五、汽车芯片行业发展前景
1.国家政策支持行业发展
我国政府高度重视半导体行业的发展，推出多项相关产业政策和发展规划，对推动芯片产业发展和自主研发能力，产业结构化升级起到了至关重要的作用，如《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。随着芯片技术不断进步，新能源利好政策的推动，汽车芯片市场需求不断攀升，未来国内各大汽车厂商有望大规模使用汽车芯片。
2.国产逐渐替代进口加速行业发展
在电动化，智能化的市场趋势下，中国厂商通过收购国外厂商，积极布局汽车半导体新能源，智能汽车领域，国内本土品牌具有渠道优势和较高的性价比，逐渐打开市场。未来，我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，加速进口替代，从而促进行业进一步发展。
3.市场空间广阔推动行业发展
从市场层面来看，下游市场带来强劲需求。新能源汽车的推广势在必行，未来也将继续大力发展。与庞大的机动车保有量相比，新能源汽车占比仍有很大的发展空间，随着新购、更换等需求推动，新能源汽车的保有量也将进一步提升，这将为汽车芯片带来带来巨大的市场需求，推动行业发展。
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