一、基本情况
工业电机是指专门用于驱动机械设备的电动机，常用于工业生产、制造、农业、交通运输等领域。从结构上来看，尽管不同类型电机结构不同，但通常都是由三大部分组成，即固定部分、转动部分和辅助部分。固定部分主要由定子机座、机架、定子铁心、定子绕组、端盖及底板等导磁、导电和支撑固定等结构部件组合而成；电机的转动部分包括转轴、转子铁心、转子支架、转子绕组、集电环、换向器和风扇等部件；辅助部分包括轴承、电刷和冷却器等。按照功率的大小或机座号（又称轴中心高）或电压等级进行分类，一般分为大型电机、中型电机、小型电机、小功率电机（又称为分马力电机）和微特电机。电机行业产业链上游主要是电解铜、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商；下游行业主要有水务设备、风电设备、火电设备、家电设备等。
产业链情况
资料来源：智研咨询整理
二、上游分析
铁矿石是冶炼钢铁最上游的原材料。近年来我国铁矿石产量呈现上升的态势。2021年中国铁矿石原矿产量为98053万吨，同比增长13.1%。而2022年我国铁矿石原矿产量为96787万吨，较上年稍有下滑。
2018-2022年中国铁矿石原矿产量（万吨）
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
钢材是制造工业电机最主要的原材料之一，从2018-2022年我国钢材产量情况来看，整体呈现维持稳步上升的趋势，从2018年的11.33亿吨上升至2022年的13.4亿吨。
2018-2022年中国钢材产量情况（亿吨）
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
硅钢是一种含硅量为0.5%~4.5%的极低碳硅铁合金材料，硅钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性，是制造工业电机的主要原材料。近年来，我国硅钢产能持续攀升，成为世界硅钢生产及消费大国。2022年我国硅钢产量达1541.6万吨。
2018-2022年中国硅钢产量情况（万吨）
资料来源：公开资料整理
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国工业电机行业市场行情监测及前景战略研判报告》
中国铜材行业快速发展，需求不断增长。中国铜材产量从2018年的1715.5万吨增加到2022年的2286.5万吨，增幅达到33.5%。其中，2020年至2021年之间的增长幅度尤其明显，达到了3.9%。
2018-2022年中国铜材产量情况（万吨）
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
三、中游分析
近年来我国工业电机产量呈现上升的态势。2018年我国工业电机产量为26971.1万千瓦，而到了2022年产量上升至38461万千瓦。
2018-20222年中国工业电机产量情况（万千瓦）
资料来源：公开资料整理
在全球降低能耗的背景下，欧盟及法国、德国等国家地区推出高效节能的政策，推动全球工业电机行业加速发展。根据Fortune Business Insights公布的数据，2021年全球电机市场规模约为1139亿美元。根据过去电机市场规模增长情况推测，初步预测2022年全球电机市场规模约为1219亿美元。
2019-2022年全球电机市场规模情况（亿美元）
资料来源：Fortune Business Insights、智研咨询整理
四、下游分析
工业电机的主要应用场景之一为风力发电领域。2022年，中国风电行业运行平稳。截至2022年12月底，全国风电装机容量36544万千瓦，同比增长11.2%；风电新增装机容量3763万千瓦，同比减少21%。
2019-2022年中国风力发电累计装机容量情况（万千瓦）
资料来源：国家能源局、智研咨询整理
火力发电领域也是工业电机重要的应用场景。2018- 2022年中国火电累计装机容量逐年增长，2022年中国火电累计装机达到13.32亿千瓦时，同比增长2.70%，增速较2021年有所下降。
2018-2022年中国火电累计装机容量（亿千瓦时）
资料来源：国家能源局、智研咨询整理
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