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都是粮食酒，但是粮食酒也有很多不同的地方。有生料，有液态，有半固态，有固态！有生料酒曲，糖化酶，麸曲，多微麸曲，川曲，药曲，土曲，低温大曲，中温大曲，高温大曲！粮食有小麦，大麦，荞麦，玉米，进口高粱，东北高粱，梗高粱，糯高粱，红缨子，大米，碎米，糯米。有发酵7天的.10天，15天，20天，30天的，还有5个月一轮的，7个月一轮的！有粉碎的，有整粒的，有清做的，有配糟的。
丨36氪：你如何看待近期流传的“红黄灯”政策？
张宇光：2月1日证监会首次公开发行股票注册管理办法，并没有相关内容，究竟后期会不会推出，目前还没有明确的文件。我个人认为，红黄灯的传闻，是在全面注册制的背景下，资本分配要向国家战略性行业倾斜，这其实不排除消费类企业。但仅仅靠烧钱模式成长、运营的企业在新的IPO审核制度下，很难走通。
对于被传“红灯”的白酒企业，假设红黄灯政策出台，对于目前A股已经上市的酒企，应该是利好的，未来这些企业将有一定稀缺性。近年来，国台酒业、四川郎酒、西凤等的确上市不顺，借壳上市的监管也趋于严格，珍酒李渡也选择了港股上市。
未来酒企港股上市会是一个趋势，但扎堆港股也很难，最终在港股上市的酒企数量和A股相比还是少的。第一，白酒企业越来越向头部集中，而名优酒企业本身就不多，需要有历史文化积淀才可以。第二，白酒企业的资金周转通常较好，融资的需求不算特别强烈。
丨36氪：整个白酒行业2023年的增长与2019年比如何？各酒企的业绩表现又有怎样的预估？
张宇光：春节后预期整个经济活跃度增加，这些都会使白酒有一个回补性的趋势。但如果和2019年比，白酒行业整体的消费需求可能还是略弱、最多持平。
原因在于，2018年底股价回落到很低的点位，2019年春季糖酒会时，以五粮液升级到第八代为开端，整体白酒行业有了一个轰轰烈烈的提价潮，也伴随当年白酒公司业绩的高增长，2019年表现出来的是很明显的戴维斯双击。
而2023年很难有像2019年那样行业整体性的提价表现。企业业绩增速来看，今年依然是一个修复性的增长。再其次，白酒行业经过2022年底的反弹，2023年初的估值已基本接近正常区间了。
丨36氪：你认为疫情三年对整个白酒行业产生了怎样的影响？去年整个白酒行业的库存积压非常严重，这是否会影响酒企2023年的业绩增速？
张宇光：疫情对于白酒行业的影响，第一，减少了消费场景。居民宴席礼赠、商务活动受到压制，白酒真实的市场需求是萎缩的。
第二，白酒行业发生了结构性转变，加大了行业集中度，虽然疫情导致行业整体销量降低，但是这几年上市白酒公司的报表都是增长的，而且增速不错，原因就在于名优酒企抢占了中小企业的市场份额。当这种外部需求受到压缩的时候，名优酒企的品牌力和渠道力进一步增强，市场份额扩大，部分中小品牌退出了市场。
第三，疫情也倒逼经销商在思路上发生转变。因为疫情影响导致的真实需求下移，经销商普遍面临高库存的压力，这就倒逼白酒经销商由“坐商”向“行商”转变，面向市场去进行一系列的动销和营销活动，一些思想僵化、营销能力弱的经销商会被淘汰。
对于去年备受诟病的白酒库存问题，经销商通常的手段就是降价甩货，但这种方法又有损于渠道秩序，批价扰动对企业也是不利的。对于当下的白酒企业，要么通过加大铺货陈列、广告提升终端消费量；要么通过发货节奏来调节批价，以此调节库存。
在今年整个大环境比较乐观的情况下，我认为白酒企业完成全年业绩的可能性是非常大的，渠道秩序也会恢复到健康的水平。考虑到高基数以及回款节奏，一季度业绩可能表现一般。
今年企业回款会有两个问题，一是春节时间比往年提前，本身留给经销商回款的时间就不多；二是疫情迅速过峰时期，很多人在家里出不去，进一步导致了回款时间的缩短。虽然节后有一些回补，但回款节奏还是略慢。
丨36氪：你刚才说，整个白酒行业已经进入到一个集中化的阶段，区域酒企的竞争是否更加激烈？从白酒品类及价格划分来看，整个行业又有怎样的发展趋势？
张宇光：目前的情况是，全国化的白酒品牌比较少，除了特别头部的龙头，其他都是区域性品牌。从价格带的角度来看，因为很多白酒企业都在多元化，高端白酒也会去做一些次高端的产品，这种跨价格带的发展也会引起白酒企业的竞争。我认为先会看到一些区域性竞争的出现，然后再扩散到全国。
价格带方面，通常我们认为，高端指的是800元以上的产品，次高端是300元至800元，300元以下的基本上就划分为地产酒了。伴随消费场景的复苏，高端与次高端会得到发展。
从白酒类型看，酱香、清香和浓香，三种基础的香型会不断叠加，衍生出兼香、富裕香型等更多类型。目前来看，酱香和清香的范围在扩大。酱香主要是茅台的振作用，以及贵州酱酒集体走出西部、向全国推进。清香型白酒的范围扩大，主要受汾酒起带头作用的影响。
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